ראשונה עלתה לבימת האודישנים ניקיה בראון. "אנחנו עוד יכולים להסתדר עם המבטא שלך", אומר לה צביקה הדר, "אבל הקהל בבית, זאת הבעיה". ניקיה, אמריקאית שחורה, שרה בקול עדין ויפה וחושפת חיוך מקסים, אבל לא יודעת עברית. היא בת 34, הרבה מעל לגיל הממוצע בתוכנית, אך בסופו של דבר, למרות המגבלות, מתקבלת לנבחרת. לא ברור אם זה בזכות כישורי השירה שלה, או אולי בגלל אהבתה לארץ הקודש, התגיירותה המוזרה ושאר האטרקציות שיש לשחורה המקסימה הזאת להציע. "יש בה משהו מרגש, מאוד כובש", טוען צדי צרפתי. "היא מקסימה", אומרת דנה. "תן לי קלוז אפ על הבת שלה עם הצמות", צורח הבמאי באוזנייה. ברוכה הבאה לנבחרת. איזה סיפור יפה.
לאחר מכן עולה לבמה יובל מרון, המועמד שנבחן בברזיל. גם הוא ניחן בעיקר בחיוך מרשים ובחזות כובשת, שמאפילים בהרבה על יכולותיו הווקאליות. לא נדרשת שמיעה אבסולוטית כדי לזהות את הזיופים באודישן שלו, אבל השופטים המיומנים בוחרים להעביר גם אותו. "יש בו משהו מרגש, מאוד כובש", אומר צדי, ושוב, במלוא הלהט. "איזה חתיך", אומרת דנה, באותו הלהט. יש ליובל תלתלים שובבים, הוא מגיע מירושלים, הוא היה באודישנים המושקעים בברזיל, ויהיה חבל לוותר עליו. צביקה מהנהן, ההפקה מאשרת, עוד כוכב נולד. "וואלאק, ריגשת אותי", אומרת מרגול.
אל תפספס
אחריו עולה ניסים. צדי טוען שהוא מקסים. פבלו טוען שהוא מזכיר לו את יגאל בשן. דנה אומרת ש"הילדות פה ימותו עליו". אוחובסקי חושב שהוא כובש ומסתורי. צביקה אומר שיש פה דילמה קשה, אך גם נסים עולה לנבחרת. "הוא מקסים", מסכם צדי. "הוא באמת מרגש", טוענת מרגול.
לנועה דויטש, שעולה מיד אחריה, יש סיפור אנושי מסקרן. יש לה כובע גברי ומיניות מטושטשת, היא עובדת בעסק המשפחתי לעיבוד שבבים, והתמונות האלה ייראו מצוין בקטעי המעבר. היא קצת מאכזבת באודישן האחרון, אבל דנה טוענת ש"בכל נבחרת צריך איגי פופ". אוחובסקי צוחק בקול. צדי שוב מעוות את פרצופו, מכווץ אגרוף ומסכם: "יש בה משהו כובש". ברוכה הבאה לנבחרת, לכי לחגוג עם המשפחה. "יא אללה שלה", אומרת מרגול, "ריגשה אותי".
המועמדים ממשיכים לעלות ולרדת, והשיקולים לבחירתם ממשיכים להיות מסתוריים. יש לסבית, יש רוסייה, יש אוטיסטית, יש ערס, יש הומו תל אביבי, יש כבר די והותר מסלסלים. מה הלאה? מה זה משנה, העיקר שירגשו. הנה עולה מולי בכר, שהתעלף באודישן הראשון, ועתה מציג את סיפורו הדרמטי על אביו שנטש את הבית. כן, הוא מוכן לסלוח לו. צביקה מותח אותו ואותנו, אך בסוף מאשר: גם אתה בפנים. מעניין אם תהיה פגישה דרמטית בהמשך העונה.
אל תפספס
מי הבא בתור? הכירו את ליאור, שאומץ כילד מברזיל ומאז ועד היום מודה לאלוהים על שהגיע לארץ. הוא מזייף את שיר האודישנים, קצת מתרגש, אבל רבותיי, יש לנו ילד מאומץ. אפשר כבר לדמיין את הסרטונים המרגשים עליו, זה יהיה נהדר, יש פה פוטנציאל ענק. לצדו מופיע בקרב ראש בראש עידן עמדי, שממלא את תפקיד החייל הגברי בעל הצדדים הרגישים, ושר בקול רועד. "אין דבר מרגש יותר מגבר חסון ששר בעדינות", טוענת דנה. שניהם בפנים.
התוכנית אוטוטו מסתיימת, והנבחרת כבר כוללת 26 חברים. אם זה לא מספיק, בקרוב ייערך עוד ספיישל כדי שהקהל בבית יוכל לבחור את המועמד המועדף עליו. בינתיים בהפקה מתגאים שהנבחרת כוללת בעל קיוסק, חשמלאי לשעבר, מאבטח, מנהל ספריית וידאו ומעבדת שבבים; שלושה מתמודדים שהם הורים לילדים; שתי עולות חדשות ישנות מפריז ומארצות הברית, בן דוד של מתמודד עבר בכוכב נולד ומתמודד אחד שקטע את הטיול בברזיל. מה עם זמרים? נסתפק בבת של שרי. יש פה גם סיפור טוב.